Implementace Salesforce zahrnuje mnoho nastavení. Dostanete-li informaci o zakázce, často z ní vyplývá několik úkolů, které musíte provést. Požádat o ceny obchodní oddělení, poslat email na zákazníka s potvrzením o přijetí informace, upozornit manažera emailem. Některé z těchto činností je nutné udělat vždy a pokaždé jsou v podstatě stejné. Právě pro tyto případy Salesforce nabízí automatizaci […]
Zajištění svých dat v cloudovém prostředí je jedním z nejpodstatnějších požadavků. Data o klientech, zakázkách, projektech jsou pro každou firmu kritická a proto Salesforce využívá několik úrovní zabezpečení při své implemetaci. Celá firma Toto je nejvyšší stupeň zabezpečení, kdy na úrovni celé firmy určujete několik podstatných prvků: seznam uživatelů, kteří mají přístup a kteří jsou […]
Import do Salesforce je jedním z prvních kroků, který nás čeká po spuštění a implementaci, poněvadž většinou již máme nějaké kontakty, produkty či zakázky. Salesforce nabízí dva základní způsoby importu dat: Průvodce importem dat Tento nástroj se spouští přímo z menu Salesforce a umožňuje import či aktualizaci dat jak do všech standardních objektů jako jsou Kontakty, […]
Salesforce jsem měl vždy spojen s CRM systémem, kterému se musí firma přizpůsobit a používat víceméně v tom rozsahu v jakém byl navržen. K tomu ještě přistupovala představa formulářů amerického typu, které jsou pro našince mnohdy hůř uchopitelné. Máloco je více vzdálené od skutečnosti. Ano … je to CRM Ve stávajících modulech můžete evidovat zákazníky, jsou […]