Picklisty jsou v případě CRM Salesforce seznamy s předem definovanými položkami na těchto seznamech. Uživatel může z této nabídky vybírat buď jednu konkrétní položku (standardní picklist) nebo několikero položek (Multi-select Picklist). Picklisty slouží k jednoduššímu zadávání dat a standardizaci výběrových hodnot. Protože uživatel vybírá z předem navrženého seznamu, nedochází k odlišnostem v názvosloví u stejné […]
IBM přišla v těchto dnech s informací o pokračování vývoje Domina. Po předchozích zprávách o vydávání aktualizací Domina pouze pomoci tzv. Feature Packu, dle posledního prohlášení, v druhé polovině roku 2018 má vyjít Domino 10. Zároveň bude vytvořená sdílená platforma Domino2025, jejímž cílem bude shromáždění požadavků zákazníků a partnerů na vylepší této platformy v dalších […]
Při implementaci Salesforce je nutné zvolit správné nástroje pro požadované funkcionality a zvláště pro začátečníky není vždy snadné rozlišit, kdy který prvek nasadit. Zejména pak v případě, kdy nabízí velmi podobnou funkcionalitu. Například Record Type a Page Layout. Zkusme se na ně podívat blíže. Page Layout „Page Layout kontroluje uspořádání tlačítek, polí, ovládacích prvků, Visualforce, […]
Salesforce umožňuje i hlubší integraci s Gmailem tak, aby uživatel nemusel přeskakovat z jednoho prostředí do druhého a zároveň neduplikoval data v obou platformách. Dle studie McKinsey & Company, obchodník stráví až 28 % svého času v emailu, proto je velmi důležité, aby byl zatěžován co nejméně činnostmi, které jsou redundantní a spíše administrativního charakteru. Lightning […]
V rámci partnerství se společností Salesforce absolvujeme sérii certifikací. První v řadě byla „Salesforce Certified Administrator„, kterou jsme úspěšně absolvovali před pár měsíci. Před několika týdny jsme úspěšně zvládli i „Salesforce Certified Platform Developer I“ .
Pro neziskovou organizaci zabývající se péči o tělesně postižené, jsme vytvořili aplikaci, která umí plánovat práci lékařských asistentů u klientů doma. Jelikož každý klient má rozdílné požadavky na asistenta, v rozdílných časech, pro efektivní plánování se jevil nejvhodnější kalendářový pohled, který by šel filtrovat dle klientů, asistentů či dalších kritérií. Pro tento požadavek jsme využili […]
TCL DigiTrade se stal Salesforce Consulting Partnerem. Toto partnerství umožňuje poskytovat profesionální služby při nasazování Salesforce, protože otevírá přístup ke znalostem celé komunity kolem tohoto produktu. Získání partnerství není pouze formální záležitosti, ale je posuzována historie firmy, její finanční zdraví a v neposlední řadě jsou vyžadovány certifikace lidí ve firmě a jejich pravidelné obnovování.
Dne 25.5.2017 jsme pořádali tradiční seminář věnovaný IBM Notes technologiím. Letos jsme se zaměřili na doplňková řešení k IBM Notes aplikacím a zároveň jsme představili novinky ve FeaturePacku. Dopolední sekce byla rozdělena do tří částí. V první části Radim Turoň ukázal nové věci, které přišly s FeaturePackem 8 a pak David Marko pohovořil o MongoDB […]
V rámci partnerství se společností Salesforce absolvujeme sérii certifikací. První v řadě byla „Salesforce Certified Administrator„, kterou jsme úspěšně absolvovali minulý týden. Nyní se připravujeme na „Salesforce Certified Platform Developer I“ .
Pro správnou implementaci Salesforce jsou potřebné poměrně rozsáhlé znalosti, které můžete prokázat získáním certifikace. Certifikací je celá řada, liší se svou úrovní i oblastí, které pokrývají. Základní rozdělení je na Administrátory, Vývojáře, Architekty, Implementátory, Marketingové experty. Více se můžete dozvědět tady. Pro přípravu k certifikacím je výborný web Trailhead, který vás pomoci modulů, projektů a […]
RESTové API je elegantním způsobem, jak se Salesforce komunikovat z naší vlastní aplikace. Pokud máme vlastní IS nebo jen chceme se Salesforce programově komunikovat, RESTové rozhraní je pro svou širokou použitelnost výborným adeptem. Pro komunikaci se Salesforce si nejprve zajistíme potřebné přihlašovací údaje. Budeme potřebovat celkem 5 údajů. (Vzhledem k techničnosti celé věci budeme používat anglické názvy […]
Přihlašovaní do Salesforce je prvním místem, kde se uživatel se systémem setkává. Možnosti úpravy přihlašovací obrazovky a URL může přispět k lepšímu přijetí Salesforce do organizace. A jelikož je realizace jednoduchá, jistě není nad čím váhat. Mezi možné úpravy v tomto směru můžeme zařadit: upravená URL např. https://moje-firma.my.salesforce.com – jednoduchým způsobem tak můžeme název organizace […]
Velmi efektivním způsobem zabezpečení uživatelského přihlášení je koncept dvoufázové autentizace. Pokud používáte například Gmailový účet, tak jste se s tímto konceptem mohli setkat v praxi (pokud jste si tuto volbu aktivovali) U Gmailového účtu (po aktivaci dvoufázové autentizace) je po vložení uživatelského jména a hesla a jeho ověření uživatel vyzván, aby zadal ověřovací kód, který […]
Salesforce umožňuje nejen sbírat a zpracovávat data přes různé formuláře, ale lze je i zobrazovat v rozličných podobách. Interpretace dat je nakonec jednou z nejdůležitějších činností, kterou je potřeba naplánovat při implementaci Salesforce. Pokud máte data správně zobrazena, můžete z nich vyčíst mnoho významných informací, klíčových pro další rozhodování. Reporty Reporty v Salesforce umožňují několik […]
Snídaně s Salesforce CRM Salesforce CRM na téma: “CRM – Najdi, Vyhraj, Změř” – 10.03.2017 Termín konání: pátek 10.03.2017, od 8.30 hod Místo konání: Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, Ostrava Cena: zdarma Jazyk: česky Program: 8.30 – 9.00 Registrace a snídaně 9.00 – 9.15 Úvodní slovo 9.15 – 9.45 Jak najít zákazníky v online […]